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类型:店长手册原作者: 来源: 转载者:Daniel
时间:2019/9/23 16:45:44   文字【    】 人气:

中梁首笔公司债利率“破十”

  在刚刚过去的8月份中期业绩会上,中梁被问及了关于“计划何时发债”等事宜。没有让市场等待太久,不到一个月的时间,中梁便交出了自己的发债首秀。

  根据公告显示,中梁此次发行的美元债总额为3亿美元,发售价将为票据本金额的99.134%。除非已根据票据条款获提早赎回,否则票据将于2021年9月26日到期。票据将自2019年9月26日(包括该日)起计息,年利率为11.50%。

  事实上,11.50%年利率也是中梁该笔票据最受关注的地方。对此,有业内人士分析称,上市公司发的首笔债务利率往往都会比实际应有的利率水平稍高一些。一般而言,在此之后企业的发债利率就会出现回落。

  能够佐证的是,同样资本市场新贵大发地产,在上市半年后发出了自己首笔美元债,利率高达13.5%。三个月后,大发再次发债票面利率则回落至12.875%。类似的还有去年下半年上市的弘阳地产,其发行的首笔美元债利率同样达13.5%,而如今该企业的发债利率基本维持在10%左右。

  该人士表示,作为上市公司首笔发债,企业更为关注的应该是“能不能发”,而不是“怎么发”。

  不仅如此,有资本市场人士也指出,在海外发债逐渐被收紧的情况下,房企只要获得了境外发债额度,加上发债这笔账能够算得过来,即使票面利率不是太如意,大部分房企的选择应该还是“按计划发债”。

  中梁副总裁游思嘉早前在受访时透露,发改委关于海外发债的新规定是7月份执行的,而中梁在今年初时就已经取得了境外发债的额度。“所以我们今年还是有一些额度可以利用的。”

  据公告显示,中梁计划将此次发行票据的所得款项净额用于再融资在岸债务,并表示可能会因应持续转变的市场条件调整其计划,并因而重新分配所得款项净额的用途。

  根据中报披露,中梁截至今年6月30日,总有息负债约人民币288亿元,净负债率约43.5%,银行结余及现金约人民币247.2亿元。

  “相对千亿房企而言,我们表内负债绝对算是低数。不并表的项目,有一些担保项目的负债,大概水平在80亿左右。”游思嘉解释道:“发债是上市公司必须做的事。”

  换言之,这次发债是中梁上市后需要做的第一动作。

 


 

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